架空会計事務所向けの検証例です。顧客の課題・作業量・効果は未確認。料金と支援条件は事業計画の初稿で、対外提示の承認を受けていません。成果物の例は実機検証や導入実績を示しません。
架空会計事務所 御中 ｜ 提案資料の試作
中小企業向け
AI業務改善・定着支援
案件情報の整理、確認事項の抽出、報告文・顧客対応文の下書き。AIを使う業務の候補と、支援条件をご案内します。
AI相談所 白井2026年9月29日 内部検証用
サービスの全体像
対象業務と支援の形
初動で扱う業務の例
案件情報の整理案件ごとのメモや資料情報を、見返せる形にまとめる。
確認事項の抽出資料やメモをもとに、追加で確かめたい点の候補を出す。
文書の下書き報告文や顧客対応文の案を作る。
提供方法の初稿
| 基本 | オンラインで商談・支援 |
|---|---|
| 面談 | 原則、月2回・各45分 |
| 非同期相談 | 一次返信は原則2営業日以内 |
次のページでは、このうち「確認事項の抽出」と「文書の下書き」を一つの架空例で示します。
一つの業務例 架空の入力・出力
使用例｜月次資料の確認連絡
資料メモ
8月12日の売上金
20万円
入金先の記載なし
8月19日の交通費
8,400円
用途の記載なし
→
確認事項の候補
- 8月12日の売上金の入金先
- 8月19日の交通費の用途
資料の記載不足から、問い合わせる項目を並べた例。
→
メール下書き
件名：8月分資料の確認
宛先：顧問先ご担当者様
8月分の資料について、次の2点をお知らせください。
・8月12日の売上金の入金先
・8月19日の交通費の用途
よろしくお願いいたします。
この画面は成果物の形を示すために作った架空例です。AIの精度や導入効果の実測値ではありません。
別の対象業務
ほかに扱える文書・情報
案件情報の整理
出力例：案件一覧
案件名 確認する資料
月次A 領収書
月次B 請求書
月次A 領収書
月次B 請求書
元の情報を案件別に見返すための例。
報告文の下書き
出力例：社内報告の骨子
対象：8月分の資料
受領済み：売上資料
確認中：用途の記載
受領済み：売上資料
確認中：用途の記載
事実の確認前に確定した報告とは扱わない。
顧客対応文の下書き
出力例：問い合わせへの返答案
お問い合わせの資料について確認しています。確認でき次第、ご連絡します。
文面の形を示す仮の例。実際の返信状況は表していない。
3つとも実際の利用画面・納品物ではなく、支援対象を理解するためのモックです。
料金と条件 事業計画の初稿・対外未承認
費用と支援条件
| 月額 | 10万円（税別） |
|---|---|
| 初期費用 | 0円 |
| 契約単位 | 1か月単位 |
| オンライン面談 | 原則、月2回・各45分 |
| 非同期相談 | 一次返信は原則2営業日以内 |
| 本番用AIツール | 顧客側の契約・費用負担が基本案 |
契約前に確認する範囲
- 即時解決や無制限対応は含まない。
- 毎月の新規ツール制作は約束しない。
- 税務判断の提供は対象外。
旧サイト・旧資料との条件統一が済むまで、外部への提示には使えません。
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AIを使う業務について
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案件情報の整理、確認事項の抽出、文書の下書きのうち、事務所で検討したい業務からお話を伺います。
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この仮画面の作り方
SmartHRの製品全体図と機能画面、kintoneの用途別画面と料金表、ラクスの利用フローと条件表を、文章・画面の役割として参考にしました。各社の文章・図版・数字は転載していません。