架空会計事務所向け営業資料：公開資料の読み取りと20ページ構成案 目的 6ページの仮画面で見えた不足を踏まえ、資料を受け取った所長・担当者が「自所のどの仕事に使えるか」「費用に見合うか」「どう始めるか」を判断できる資料にする。20ページは目安。役割のないページで枚数を合わせない。 参照した公開資料（2026-09-29閲覧） 1. SmartHRのService Overview（公式PDF、8ページ） https://smarthr.co.jp/assets/pdf/ServiceOverview_smartHR.pdf 表紙に製品画面を大きく置き、機能の全体像の後、機能ごとに画面と説明を分けている。文字数だけで説明せず、操作の姿を見せる点を参考にする。これは英語の概要資料であり、今回の営業資料の適切な長さを示す根拠ではない。 2. kintone活用イメージ集 Vol.2（サイボウズ公式PDF、46ページ） https://kintone.cybozu.co.jp/material/pdf/kintone_gyousyubetukatuyou_image_v2.pdf 業種・業務を絞った事例で、導入前の状況、利用イメージ、課題、導入効果を並べる。実際の画面や具体的な作業を添えている。デザインは古い版で文字量が多いため、構成の考え方だけを参照する。 3. kintoneの士業向け公式ページ https://kintone.cybozu.co.jp/solutions/industry/professional-services.html 会計・税理士向けに顧問先情報管理、確定申告進捗管理、日報・工数管理など用途を分けている。これはkintoneの提供内容であり、AI相談所の提供工程や実績ではない。 今回の設計判断 - 6ページ仮画面は「表紙→対象業務→例→時間→料金→相談」まで進むが、相手の現状をどう確かめるか、何を入力して何が出るか、どこまで支援するかを一枚ずつ急いでいる。 - 6ページを実際に描画して並べたところ、見出しと数字は読めるが、3ページの実演が文字の二列だけで、SmartHRのように作業画面を見せる説得力はない。4ページの架空の時間差から5ページの価格への移行も急で、費用判断の材料が足りない。この仮画面を完成資料の模範にはしない。 - 長い資料では、業務の場面、実演、効果の計算、支援内容、条件をそれぞれ独立した判断材料にする。SmartHRの画面提示、kintoneの業種別事例の考え方を借りる。ロゴ、文言、図版、事例数値は複写しない。 - 架空会計事務所の人数・顧問先数・現在の作業時間は未確認。次の構成で使う月200件、15分から7分は文章テスト用の架空条件であり、導入実績ではない。 - AI相談所の月額10万円（税別）・初期費用0円・1か月単位等は事業計画の初稿条件。既存サイトや営業資料と未統一の条件があるため、公開・送信する資料には本人確認が必要。 - 過去のローカル20ページ資料と対面用資料も確認した。以前の本人評価では、広告コピーの表紙、商談で話す質問・切り返しを画面本文に載せること、買い手の判断材料を欠いたままページ数を増やすことが却下されている。旧20ページ原稿の5万円・10万円・20万円の3プランも、今回の販売軸には移さない。 20ページの構成 01 表紙 画面：架空会計事務所様向け／月次資料の確認連絡におけるAI活用／日付／AI相談所 白井 役割：誰に、何の資料かを示す。広告コピーは置かない。 02 提案の要点 画面：月次資料の確認事項と顧問先への文案を、AIで先に用意する。最初はこの一業務から始める。 役割：読み進める前に提案の範囲と得られる変化を示す。 03 想定する現状の流れ 画面：資料を受け取る／確認事項を拾う／顧問先に合わせて文を書く／送る。 役割：相手が自所のやり方と照らせるようにする。実態の断定にはしない。 04 時間がかかる箇所 画面：1件ごとの読み直しと文面作成。架空の条件として月200件、1件15分を置く。 役割：効果の計算の前提を開示する。実際の件数・時間への差し替えが必要。 05 AIを使う範囲 画面：AIが確認事項の候補と下書きを作る。税務判断や顧問先への自動送信を含む提案とは分ける。 役割：提供する作業と、今回の例に含まない作業を明瞭にする。 06 入力例 画面：架空の8月資料メモ。売上金の入金先と交通費の用途が空欄。 役割：実演の出発点を画面で見せる。 07 確認事項の候補 画面：「8月12日の売上金：入金先」「8月19日の交通費：用途」。 役割：AIが資料から何を拾ったかを見せる。正しい会計判断をしたという主張にはしない。 08 メール下書き 画面：顧問先へ送る文案を、宛名・用件・質問の形で表示。 役割：抽象的な機能説明を、使える出力へ変える。 09 作業の変化 画面：従来は文面を一から作成／導入後は下書きを見て必要な箇所を修正。 役割：実演から読者の作業の変化へ結ぶ。 10 確認する箇所 画面：日付・金額・宛先・質問内容。見落としや誤読は送信前に点検する。 役割：下書き利用の現実的な条件を一枚で示す。安全説明を資料の主役にしない。 11 時間の試算 画面：架空条件では1件15分から7分、月200件なら月26時間40分。 役割：仮定と計算結果を分け、相手の実数値で再計算できるようにする。 12 費用に見合うか 画面：月額10万円÷26時間40分＝約3,750円／時間。別途AIツール費用も考慮する。 役割：時短を契約判断に接続する。削減時間の価値が事務所により違うことを残す。 13 次の候補：報告文 画面：顧問先への定型報告で、案件メモから文案を起こす例。 役割：確認メールだけの支援と誤解させず、次の適用先を具体化する。 14 次の候補：案件情報 画面：相談内容や対応履歴から、案件概要と未確認事項をまとめる例。 役割：業務効率化の広がりを示す。システム連携や自動記帳の提供は作らない。 15 どの業務から始めるか 画面：件数、作成時間、入力資料の揃い方で最初の対象を選ぶ。 役割：会計事務所ごとに最適な対象が違うことを判断方法として示す。 16 AI相談所の支援内容 画面：対象業務を決める／資料から確認事項と下書きを作る流れを整える／使い方を調整する。 役割：提供者が何をするかを具体化する。未確認の代行・連携範囲は約束しない。 17 初月の進め方 画面：対象選定、架空データでの試行、実務での小規模な利用、改善点の確認。 役割：開始後の見通しを示す。各段階の期間や納品物は本人の提供条件確認後に確定。 18 必要な準備と情報の扱い 画面：利用する資料の種類、扱う情報、既存ツールを相談時に確認。 役割：導入可能性を判断する。顧問先の実データを無条件でAIへ投入する前提にはしない。 19 費用と契約条件 画面：初稿は月額10万円（税別）、初期費用0円、1か月単位、月2回各45分のオンライン面談。本番AIツール利用料は別途。 役割：判断に必要な条件を一か所にまとめる。公開前に現行サイト・資料と統一する。 20 導入判断の材料と連絡先 画面：効果試算の前提、支援範囲、料金・契約条件の確認先。AI相談所の連絡先を併記。 役割：相手が社内で判断するときに必要な点を回収する。無料相談への誘導文や商談の質問は話者ノートまたは送付メールへ置く。 スキルへ持ち帰る判断 営業資料では枚数を先に埋めず、相手が判断する順にページの役割を置く。公開されている優れた資料を調べる場合は、表紙、業務場面、製品・サービスの実演、効果の根拠、条件、次の行動の配分を観察する。文章だけで合格とせず、実際の画面で情報密度と視線の流れを確認する。特定企業の事例や結果を、自社の実績として移さない。